Η Mercedes Michaels απολαμβάνει να γλείφει το μουνί και τον κώλο της από τον αγαπημένο της.Η Mercedes ξεκινάει πιπιλίζοντας τον κόκορα του έβενο, τον παίρνει βαθιά στο λαιμό της και πνίγεται σε αυτό. Στη συνέχεια γυρίζει και ανοίγει τα μάγουλά της διάπλατα, προσκαλώντας τον να της γλείψει τον κώλό.Της κάνει ένα βαθύ γλείψιμο πρωκτού που την κάνει να βογκάει από ευχαρίστηση.Η Mercedes σκύβει και παίρνει το καβλί του στο μουνί της, διεγείροντας τη κλειτορίδα της και αναζωπυρώνοντας τη δράση της.Η δράση της τον οδηγεί σε βαθιά πρωκτική διείσδυση.Αυτό το βίντεο δείχνει τις εντυπωσιακές της ικανότητες στο λαιμό και το λαιμό.