Mercedes Michaels je ohromujúca ebenová baba s veľkou korisťou a láskou k hlbokému fajčeniu. V tomto videu jej olizuje kundičku a zadok jej milenec, ktorý ju túži potešiť jazykom. Mercedes začína tým, že nasáva jeho penis, berie ho hlboko do hrdla a dusí sa ním. Potom sa otočí a roztiahne líca dokorán, pozývajúc ho, aby lízal jej kretén. Zaväzuje sa a dáva jej dôkladné lízanie konečníka, ktoré jej stoná rozkošou. Mercedes sa potom zohne a vezme jeho penis hlboko do svojej mačičky, stimuluje jej klitoris a tečie jej šťava. Akcia sa zahreje, keď ho vezme ešte hlbšie, predvádza svoje pôsobivé hlboké hrdelné schopnosti. Toto video musí vidieť každý, kto miluje veľké zadky, hlboké hrdlá a lízanie zadku.