Dvě úžasné ženy, Hazel Grace a Misty Stone, potěší svého obdarovaného partnera Izaiáše smyslným kouřením a lízáním jeho velkého penisu. Izaiáš jim to oplácí tím, že jim pojídá kundičky a sténá rozkoší. Akce se zahřeje, když se dívky střídají v jízdě na jeho velkém coCK v pozici kovbojky a předvádějí své dokonalé zadečky a těsné kundičky. Dívky si pak vymění pozice a Izaiah je střídavě šuká zezadu, takže křičí rozkoší.