Dua wanita menawan, Hazel Grace dan Misty Stone, memulai dengan blowjob sensual dan bergantian menjilati kontol besarnya. Isaiah membalas budi dengan memakan vaginanya, membuat mereka merintih dengan kenikmatan. Aksi memanas saat para gadis bergantian menunggangi kontolnya yang besar dalam posisi cowgirl, memamerkan pantat sempurna dan vaginanya yang ketat. Para gadis kemudian bergantian posisi dan Isaiah bergantian meniduri mereka dari belakang, membuat mereka berteriak dengan kenikmatan. Ketika intensitas membangun, Isaiah tidak bisa menahan lebih lama dan memuncratkan sperma di atas wajah mereka, meninggalkan mereka semua.