Video esittelee kaksi upeaa naista, Hazel Grace ja Misty Stone, jotka ovat innokkaita miellyttämään hyvin varustettua kumppaniaan, Isaiahia. Tytöt aloittavat antamalla hänelle aistillisen suihinoton, vuorotellen imevät ja nuolevat hänen isoa kaluaan. Isaiah palauttaa palveluksen syömällä pillunsa, saaden heidät voihkimaan nautinnosta. Toiminta kuumenee, kun tytöt ratsastavat vuorotellen hänen isolla kyrvällään cowgirl-asennossa, esittelevät täydelliset perseensä ja tiukat pillunsa. Tytökset vaihtavat sitten asentoa ja Isaiahin vuorotellen nussivat heitä takaapäin, saaden ne huutamaan nautinnostaan. Intensiteetin kasvaessa Isaiat eivät voi enää pidätellä ja laukeata koko kasvoilleen jättäen heidät peitettyinä hänen kuumaan lastiinsa. Tytöille jää täysin tyydytetty ja kunnioitusta Isaian massiivista kyrpää ja taitoja makuuhuoneessa.