Twee bloedmooie vrouwen, Hazel Grace en Misty Stone, bevredigen hun goed bedeelde partner Jesaiah met een sensuele pijpbeurt en likken zijn grote lul. Isaiah beantwoordt de gunst door hun kutjes op te eten, waardoor ze kreunen van genot. De actie wordt heet als de meisjes om de beurt zijn grote pik in cowgirl-positie berijden, hun perfecte kontjes en strakke kutjes laten zien. De meisjes wisselen dan van positie en Isaiah neukt ze van achteren, waardoor ze schreeuwen van plezier. De intensiteit bouwt de kont op, Isaiah houdt het sperma langer tegen en laat al hun gezichten over hun gezichten bedekt achter, Isamia laat zijn vaardigheden volledig achter in de slaapkamer en is tevreden met de enorme lul van Isaiah.