Videoen viser to fantastiske kvinner, Hazel Grace og Misty Stone, som er ivrige etter å glede sin velutstyrte partner, Isaiah. Jentene starter med å gi ham en sensuell blowjob, bytter på å suge og slikke den store kuken hans. Isaiah returnerer tjenesten ved å spise fittene deres, få dem til å stønne av glede. Handlingen varmes opp når jentene bytter på å ri hans store coCK i cowgirl-stilling, og viser frem sine perfekte rumper og stramme fitter. Jentene bytter deretter stilling og Isaiah bytter på å knulle dem bakfra, og får dem til å skrike av glede.