שלישייה הארדקור עם שני גברים בתחתונים מתגרה זה בזה עם הכוס הגדולים שלהם. הגבר הראשון הוא חתיך שרירי עם חזה שעיר וזין עבה, בעוד הגבר השני הוא חתיך דק עם גוף חלק ותחת צמוד. שני הגברים נדלקים בבירור אחד על ידי השני, והם מתחילים לשחק אחד עם השני בגופות, קורעים זה את זה כדי לחשוף את בשרם העירום. המצלמה מתקרבת לזין של הגבר הראשון, שכבר נוטף נוזל קדם כשהוא מלטף אותו בידו. הגבר השני מצטרף, מלקק את הביצים של הגבר הראשון בזמן שהגבר הראשון ממשיך ללטף את הזין שלו. לאחר מכן שני החבר'ה מחליפים עמדות, כשהגבר השני מוצץ עכשיו את הזין של הגבר הראשון בזמן שהחבר'ה הראשונים דוחף את הזין שלו לתוך הפה שלו. הגברים מחליפים עמדות, והגבר השני מוצץ את הזין של הגבר הראשון בעוד הראשון דוחף את הזין שלו לתוך פיו. הגברים מתחלפים ומענגים זה את זה עם הזין של זה. הגברים מתחלפים ומלטפים זה את הזין של זה עם הזין של זה. הגברים מחליפים תפקידים, כשהגבר השני מוצץ את הזין של הגבר הראשון בעוד הראשון דוחף את הזין שלו אל הפה של עצמו.