Um trio hardcore com dois homens de cueca, provocando um ao outro com suas grandes bucetas. O primeiro homem é um musculoso com um peito peludo e um pau grosso, enquanto o segundo homem é um garanhão esbelto com um corpo liso e uma bunda apertada. Os dois homens são claramente excitados um pelo outro, e eles começam a brincar um com o outro, rasgando as roupas um do outro para expor suas carnes nuas. A câmera dá zoom no pau do primeiro homem, que já está escorrendo de pré-gozo enquanto ele o acaricia com a mão. O segundo homem se junta, lambendo as bolas do primeiro homem enquanto o primeiro homem continua a acariciando seu pau. Os dois caras então mudam de posição, com o segundo homem agora chupando os paus do primeiro cara enquanto o primeiro cara enfia seu pau em sua própria boca.