En hardcore trekant med to mænd i undertøj, der driller hinanden med deres store fisser. Den første mand er en muskuløs hunk med et behåret bryst og en tyk pik, mens den anden mand er en slank stud med en glat krop og en stram røv. De to mænd er tydeligt tændte på hinanden, og de begynder at lege med hinandens kroppe og flår hinanden tøj for at afsløre deres nøgne kød. Kameraet zoomer ind på den første mands pik, som allerede drypper af præsperm, da han stryger den med sin hånd. Den anden mand slutter sig derefter til, slikker den første mands baller, mens den første mand fortsætter med at stryge hans pik. De to fyre bytter derefter stilling, hvor den anden mand nu sutter på de første fyres pikke, mens den første fyr kører sin pik ind i sin egen mund.