Aubrey Kate, en fantastisk transsexuell kvinna med stora bröst och en mördande kropp, är klädd i sexiga underkläder och redo att leka med sin heta granne, Dillon Diaz. Från det ögonblick de möts är det tydligt att det finns en intensiv sexuell koppling mellan dem. Medan videon fortskrider avslöjar Aubreys sin sanna identitet som transkvinna, och Dillon blir omedelbart tänd. De engagerar sig i passionerad kyssande och smekande, och Aubreys crossdressing är en stor turn-on för Dillon. Scenen eskalerar snabbt när Aubrely tar kontroll och börjar njuta Dilllon med sin mun och händer. När handlingen hettar upp avslöjas Aubreis sanna identitet, och Dillion är ännu mer tänd.