Aubrey Kate, seorang wanita transseksual yang menakjubkan dengan payudara besar dan badan yang mematikan, berpakaian dalam lingerie seksi dan bersedia untuk bermain dengan jiran panasnya, Dillon Diaz. Sejak mereka bertemu, jelas bahawa terdapat hubungan seksual yang intens di antara mereka. Ketika video itu berlangsung, AubreY mendedahkan identiti sebenarnya sebagai seorang transgender, dan Dillon segera dihidupkan. Mereka terlibat dalam ciuman dan meramas yang penuh gairah, dan Aubresys menukar video menjadi adegan yang panas dan semakin meningkat sehingga sesiapa sahaja yang suka melihat Dillon menjadi terangsang, Aminarey mula memuaskan dirinya dengan mulutnya.