Aubrey Kate, en fantastisk transseksuel kvinde med store bryster og en dræbende krop, er klædt i sexet lingeri og klar til at lege med sin hotte nabo, Dillon Diaz. Fra det øjeblik de mødes, er det tydeligt, at der er en intens seksuel forbindelse mellem dem. Som videoen skrider frem, afslører Aubreys sin sande identitet som transkvinde, og Dillon bliver straks tændt. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn, og Aubreys crossdressing er en stor turn-on for Dillons. Scenen eskalerer hurtigt, da Aubrely tager kontrol og begynder at glæde Dillone med sin mund og hænder. Som handlingen varmes op, afsløres Aubreys sande identitet, og Dillion er endnu mere tændt.