Dvě úžasné shemale, Chanel Santini a Aubrey Kate, se povalují na pohovce, jejich velká prsa jsou v plné parádě. Kamera přibližuje jejich zadky, které jsou již naběhlé z předchozích dnů. Obě dívky mají zjevně náladu na nějakou hardcore akci a neztrácejí čas, aby se pustily do práce. Začínají tím, že mezi sebou sdílejí velký penis, střídají se sáním a hlazením tvrdého údu, dokud není tvrdý a připravený k akci. Kamera pak znovu sténá k jejich zadkům, kde se akce rychle zahřívá. Chanel a Aubrey se oba střídají v roztahování svých těsných zadků velkým penisem, který dychtivě sají a hladí, když do nich buší. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivní anální akce, od sténání rozkoše dívek až po pulzování velkého ptáka v nich.