Kaksi upeaa shemaletta, Chanel Santini ja Aubrey Kate, nauttivat sohvasta isot tissit täysillä näytöllä. Kamera zoomaa heidän perseisiinsä, jotka ovat jo turvonneet edellisten päivien toimista. Tytöt ovat selvästi kovan toiminnan tuulella, eivätkä tuhlaa aikaa päästäkseen asiaan. He alkavat jakamalla ison kalun heidän välillään, vuorotellen imevät ja silittelevät kovaa jäsentä, kunnes se on kivikova ja valmis toimintaan. Kameran jälkeen he taas laskeutuvat perseisiin, joissa toiminta kuumenee nopeasti. Chanel ja Aubreyn molemmat vuorotellen saavat tiukat kusipäänsä venytettyä auki isosta kalusta, jota he innokkaasti imevät, ja silittävät samalla kun se jyskyttää heihin. Kamerassa tallentuvat jokaisen hetken intensiivisestä anaaliseksistä, tyttöjen mielihyvän voihkaisuista ison kullin sykkimiseen heidän sisällään.