A jelenet két lenyűgöző shemale-vel kezdődik, Chanel Santini és Aubrey Kate, akik egy kanapén heverésznek, nagy melleik teljes képernyőn láthatók. A kamera ráközelít az előző napi tevékenységektől már duzzadt fenekükre. A két lány egyértelműen valami kemény akcióra vágyik, és nem vesztegetik az időt azzal, hogy belevágjanak a dologba. Úgy kezdik, hogy megosztanak egymás között egy nagy farkat, felváltva szopják és simogatják a kemény tagot, amíg az kőkemény és akcióra kész. A kamera ezután újra a fenekükhöz pucsít, ahol az akció gyorsan felforrósodik. Chanel és Aubréy felváltva nyitják feszes segglyukukat a nagy fasztól szétfeszítve, amit mohón szívnak és beleütögnek. A lány minden pillanatát intenzív élvezettel nyögi, miközben a kakas belsejébe vesznek egy nagy kakast, miközben a benne lévő élvezet nyögéseit rögzítik.