De scène begint met twee verbluffende shemales, Chanel Santini en Aubrey Kate, die luieren op een bank, hun grote tieten volledig zichtbaar. De camera zoomt in op hun kontjes, die al gezwollen zijn van de vorige dagen activiteiten. De twee meiden zijn duidelijk in de stemming voor wat hardcore actie, en ze verspillen geen tijd om aan de slag te gaan. Ze beginnen door een grote lul tussen hen te delen, om de beurt het harde lid te zuigen en te strelen tot het keihard is en klaar voor actie. De camera gaat dan weer naar hun konten, waar de actie snel opwarmt. Chanel en Aubreys beide draaien hun kontjes open terwijl hun strakke kontjes worden opgerekt door de grote lul, die ze zuigen in hun kont en zuigen. Het intense gekreun van de meiden vangt elk moment van intense actie, vangen ze het plezier van de grote pik van de camera om ze te vangen.