Scenen åbner med to fantastiske shemales, Chanel Santini og Aubrey Kate, der slapper af i en sofa med deres store bryster på fuld skærm. Kameraet zoomer ind på deres røve, der allerede er opsvulmede fra de tidligere dages aktiviteter. De to piger er tydeligvis i humør til noget hardcore action, og de spilder ikke tid på at komme i gang. De starter med at dele en stor pik mellem sig, skiftes til at sutte og stryge det hårde lem, indtil det er stenhårdt og klar til handling. Kameraet panorerer derefter ned til deres røve igen, hvor handlingen hurtigt varmes op. Chanel og Aubrey skiftes begge til at få deres stramme røvhuller strakt åbne af den store pik, som de ivrigt sutter og stryger, mens den banker ind i dem. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense anale handling, fra pigernes støn af nydelse til dunken af den store pik inde i dem.