Två unga japanska tonåringar utforskar sin sexualitet och möts av en professionell fotograf i studion. Tjejerna klär sig i sexiga underkläder som framhäver sina kurvor och lockar sina partners. Fotografen tar en serie foton och poserar gärna för honom, men tar snart ett steg tillbaka och låter tjejerna ta kontrollen. De börjar utforska varandras kroppar, och det är tydligt att de båda njuter av varje ögonblick av det. Tjejerna stönar av njutning när de rör vid varandras mjuka hud och känner varandras värme. Kameran fångar varje ögonblick av deras första gång, från den initiala tveksamheten till den intensiva passionen som byggs upp när de kommer närmare och närmare orgasmens rand. Tjejerna kan inte hålla sig längre, och de båda når klimax i en serie explosiva orgasmer. Videon avslutas med att tjejerna ligger i varandras armar, utmattade men nöjda och redo att återvända till den oskyldiga ungdomens värld.