הסצנה נפתחת כששני גברים שחורים עומדים זה ליד זה, גופם לחוץ זה לזה. אחד מהם, גבר שרירי עם זין גדול ופועם, על ברך אחת, ידו השנייה חופנת את התחת של הגבר השני. הגבר השני, בן זוגו, כורע לפניו, ידיו פרושות לרווחה על הקרקע. הגבר הראשון גונח בהנאה כשהגבר השני מפלס את דרכו באיטיות במורד גופו של בן זוגו, מלקק ומוצץ אותו מאחור. בן הזוג השני, פיו המלא בזין של הגבר הראשון, נאנק גם הוא, גופו מפרכס בהנאה. המצלמה מתקרבת לפעולה, לוכדת את מבט ההנאה העז על פני שני הגברים. הסצנה מתחממת כששני הגברים מחליפים עמדות, מתחלפים זה בזה בפה. בן הזוג הראשון, שהזין שלו עדיין קשה ופועם, לוקח שליטה, פיו ממלא את הגבר השני לגמרי. המצלמה לוכדת כל רגע מהנשיקות והמציצות העזות, הנלהבות, הגניחות וגניחות ההנאה מהדהדות בחלל החדר. הסצנה מסתיימת בשני הגברים תשושים ומסופקים, גופם עדיין צמוד, פיהם עדיין מלאים זה בזין קשים של זה.