Sahne, yan yana duran iki siyahi adamla açılıyor, bedenleri birbirlerine bastırılıyordu.Bir tanesi, iri yapılı, zonklamaya başlayan yarağı olan kaslı bir adam, bir dizinde, diğer eli diğer adamın götünü avuçluyor.Diğer adam, partneri, önünde diz çökmüş, elleri yere iyice yayılmış durumda.Öteki adam yavaşça partnerinin vücuduna doğru ilerlerken, diğeri de arkadan yalayıp emdikçe zevkten inliyor.Öteki partneri, ağzı birinci adamın yarağıyla dolmuş, kendisi de inliyor, vücudu zevkten kıvranıyor.Kamera eyleme yakınlaşıyor, her iki erkeğin yüzünde de yoğun zevk görüntüsünü yakalıyor. İki adam pozisyon değiştirerek sırayla birbirlerinin ağzına girdikçe sahne ısınıyor. Siki hala sert ve zonklamaya devam eden ilk partner kontrolü ele alıyor, ağzı diğer adamı tamamen dolduruyor. Kamera, odada yankılanan yoğun, tutkulu öpüşme ve emme, inlemeler ve zevk inlemelerinin her anını yakalıyor. Sahne, her iki erkeğin de bitkin ve tatmin olmasıyla sona eriyor, vücutları hala birbirine bastırılmış, ağızları hala birbirlerine sert yarraklarla doluyor.