Het tafereel opent met twee zwarte mannen die naast elkaar staan, hun lichamen tegen elkaar aangedrukt. Een van hen, een gespierde man met een grote, kloppende pik, zit op één knie, zijn andere hand omvat de andere man zijn kont. De andere man, zijn partner, zit geknield voor hem, zijn handen wijd gespreid op de grond. De eerste man kreunt van genot terwijl de andere man zich langzaam langs zijn partners lichaam naar beneden werkt, hem van achteren likt en pijpt. De andere partner, zijn mond gevuld met de eerste man zijn pik, kreunde ook, zijn lichaam kronkelt van geilheid. De camera's in de actie, de blik van intens genot vastleggend op beide gezichten. De scène wordt warmer als de twee mannen van positie wisselen, om beurten in elkaars mond. De eerste partner, wiens pik nog steeds hard en kloppend is, neemt de controle over, zijn mond vult de andere man volledig. De camera legt elk moment vast van het intense, gepassioneerde zoenen en zuigen, het gekreun en gekreun van genot galmt door de kamer. Het tafereel eindigt met beide mannen uitgeput en voldaan, hun lichamen nog steeds tegen elkaar gedrukt, hun monden nog steeds gevuld met elkaar harde pikken.