Kohtaus alkaa kun kaksi mustaa miestä seisoo vierekkäin, heidän vartalonsa puristuvat toisiaan vasten. Toinen heistä, lihaksikas mies jolla on iso, sykkivä kalu, on toisella polvellaan, toinen käsi kupit muiden miesten persettä. Toinen mies, hänen kumppaninsa, on polvillaan hänen edessään, kädet levittäytyvät leveälle maahan. Ensimmäinen mies voihkii nautinnosta toisen miehen työnnellessä hitaasti tiensä alas kumppaninsa vartaloa pitkin, nuollen ja imien häntä takaapäin. Toinenkin kumppani, suu täynnä ensimmäisen miehen kalua, voihkaisee, vartalo kiemurtelee nautinnosta. Kamera zoomaa toimintaan, vangiten kiihkeän nautinnon ilmeen molempien miesten kasvoille. Kohtaus kuumenee kun kaksi miestä vaihtavat asentoa vuorotellen suuhun. Ensimmäinen kumppani, jonka kyrpä on edelleen kovana ja sykkivänä, ottaa vallan, suu täyttäen toisen miehen kokonaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä, kiihkeästä suutelusta ja imemisestä, nautinnon voihkaisut ja voihkaisuet kaikuvat huoneen läpi. Kohtaus päättyy siihen, että molemmat miehet ovat uupuneita ja tyydytettyjä, heidän vartalonsa yhä yhteenpuristettuina, suut yhä täyttyneinä toistensa kovista kyrvistä.