Scenen inleds med en asiatisk crossdresser, klädd i en åtsittande bodysuit, ståendes framför två män. Han tittar upp på dem med ett förföriskt leende, och de båda lägger märke till det. Crossdresserna börjar klä av sig, och avslöjar hans muskulösa kropp och ett par stora dildos. Männen ser häpet på när han klär av sig till underkläderna, och avslöjar sitt imponerande paket. Crossdressern tar täten, och de två männen turas ivrigt om att suga på hans kuk. Han stönar av njutning när de deepthroatar honom, tar honom hela vägen ner i halsen. Männen byter sedan roller, där en av dem tar täten och den andra följer med. De turas båda om att knulla honom i röven, vilket får honom att stöna av njutning. Crossdresser tar sedan täten igen, och männen tar ivrigt hans sats i munnen. Scenen avslutas med crossdressen-.