De scène opent met een Aziatische crossdresser, gekleed in een nauwsluitende bodysuit, die voor twee mannen staat. Met een verleidelijke glimlach kijkt hij naar hen op, en beiden merken het op. De crossdressers beginnen zich uit te kleden, onthullen zijn gespierde lichaam en een paar grote dildo's. De mannen kijken vol ontzag toe hoe hij zich uitkleedt tot zijn ondergoed, zijn indrukwekkende pakket onthullend. De cross-dresser neemt het voortouw, en de twee mannen zuigen gretig om beurten op zijn pik. Hij kreunt van genot als ze hem deepthroat, hem helemaal in zijn keel nemend. De mannen wisselen dan van rol, nemen hun de ene en volgen de andere. Beiden nemen hem mee in zijn kruisling, neuken hem met zijn kruisling en laten hem opnieuw kreunen, en nemen dan de mannen met hun tong in hun mond en kleden zich met hun kruislingen in de kont. De mannen nemen het voortouw in de scène.