La escena se abre con un travestido asiático, vestido con un traje de cuerpo ajustado, de pie frente a dos hombres.Les mira con una sonrisa seductora, y ambos se dan cuenta.El travestido comienza a desnudarse, dejando al descubierto su musculoso cuerpo y un par de grandes consoladores.Los hombres miran sobrecogidos mientras él se desnudá hasta su ropa interior, dejando al aire su impresionante paquete.El travesti toma la delantera, y los dos hombres se turnan ansiosamente chupándole la polla.Gime de placer mientras le hacen una garganta profunda, llevándolo hasta el fondo de su gargantas.Los hombres luego cambian de papel, con uno de ellos tomando la delantera y el otro siguiendo adelante.Los dos se turnan para follárselo por el culo, haciéndolo gemir de placer.La travesti luego toma la delantera nuevamente, y los hombres ansiosos toman su carga en sus bocas.La escena termina con el travesti-.