Scéna začíná ohromující blondýnou, oděnou do skromného dvoudílného, klečící na kolena, aby Mandingosovi pořádně vykouřila obrovský černý penis. Dychtivě saje a hladí mohutný úd a sténá rozkoší, když si ho bere hluboko do krku. Mandingo, svalnatý černoch, se dívá s výrazem čisté extáze ve tváři, jeho vlastní penis je již tvrdý a pulzuje touhou. Neztrácí čas přebíráním kontroly, ohýbá blondýnku a tvrdě a rychle na ní jezdí. Sténá a svíjí se rozkoší, když neúnavně buší, jeho mohutný černý penis šuká její pevný zadek s každým přírazem Kamera zachycuje každý detail intenzivní, mezirasové akce, od potu na jejich tělech až po způsob, jakým se jejich svaly napínají a napínají při každém přírazu. Konečně to Mandingo déle nevydrží a exploduje v mohutném orgasmu, jeho masivní penis stříká obrovskou dávku semene po celé tváři blondýnky. Kamera se zdržuje na následky, ukazuje pot a krev, jak stéká po jejich tělech. Toto je druh hardcore, intenzivního porna, které milovníci velkého černého penisu a mezirasového sexu budou milovat.