De scène begint met een bloedmooie blondine, gekleed in een schraal tweedelig extase, die op haar knieën gaat om Mandingos een enorme zwarte lul een goede pijpbeurt te geven. Ze zuigt en streelt het enorme lid gretig, kreunend van genot terwijl ze hem diep in haar keel neemt. Mandingo, een gespierde zwarte man, kijkt toe met een blik van pure extase op zijn gezicht, zijn eigen lul al hard en kloppend van verlangen. Hij verspilt geen tijd door de controle te nemen, de blondie voorover te buigen en haar hard en snel te berijden. Ze kreunt en kronkelt van genot als hij haar meedzaam beukt, zijn zwarte lul massaal neukend met elke stoot in haar kont. De camera legt elk detail van de intense, interraciale actie vast, van het zweet op hun lichaam tot de manier waarop hun spieren bij elke stoot worden belast en gespannen. Uiteindelijk kan Mandingo het niet langer aan en explodeert hij in een enorm orgasme, zijn enorme lul spuit een enorme lading sperma over het gezicht van de blondines. De camera blijft hangen na afloop, laat het zweet en het bloed zien terwijl het langs hun lichaam naar beneden druppelt. Dit is het soort hardcore, intense porno waar liefhebbers van grote zwarte lul en interracial seks van zullen houden.