Scenen åbner med en fantastisk blondine, klædt i en tynd todelt, der går ned på knæ for at give Mandingos enorme sorte pik et godt blowjob. Hun sutter og stryger ivrigt på det massive lem, stønner af fornøjelse, da hun tager det dybt i halsen. Mandingo, en muskuløs sort mand, ser på med et blik af ren ekstase i ansigtet, hans egen pik allerede hård og dunkende af lyst. Han spilder ingen tid på at tage kontrollen, bøjer blondinen over og rider hende hårdt og hurtigt. Hun stønner og vrider sig i nydelse, mens han banker hende ubønhørligt, hans massive sorte pik knepper hendes stramme røv for hvert stød Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense, interracial handling, fra sveden på deres kroppe til den måde, deres muskler belaster og belaster for hvert stød. Til sidst kan Mandingo ikke holde det længere og eksploderer i en massiv orgasme, hans massive pik skyder en massiv ladning sperm ud over blondinernes ansigt. Kameraet dvæler ved efterdønningerne og viser sveden og blodet, mens det pibler ned ad deres kroppe. Dette er den slags hardcore, intens porno, som elskere af stor sort pik og interracial sex vil elske.