Skupina mladých japonských teenagerů se oddává žhavé trojici, zachycuje každý okamžik jejich divokého a bezzábranového sexuálního zkoumání. Kluci jsou všichni oholení a dychtiví potěšit a dívky jsou více než ochotné se jich ujmout. Akce začíná smyslnou předehrou, protože dívky dráždí kluky svými těly a kluci reagují explozivními orgasmy. Kluci se střídají v potěšení dívek a chemie mezi nimi je elektrická. Dívky jsou zkušené v umění bez sedla a vědí, jak potěšit své partnery. Kluci se také střídají v potěšení.