En grupp unga japanska tonåringar ägnar sig åt en het trekant. Kameran fångar varje ögonblick av deras vilda och hämningslösa sexuella utforskning. Pojkarna är alla rakade och ivriga att behaga, och tjejerna är mer än villiga att ta dem på sig. Handlingen börjar med lite sensuellt förspel, när tjejerna retar pojkarna med sina kroppar och pojkarna svarar med explosiva orgasmer. Pojkarna turas om att tillfredsställa tjejerna, och kemin mellan dem är elektrisk. Tjejerna är alla erfarna i konsten att rå sex, och de vet precis hur de ska behaga sina partners. Pojkarna turas också om att behaga varandra.