En gruppe unge japanske tenåringer deltar i en het trekant. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville og uhemmede seksuelle utforskning. Guttene er alle barberte og ivrige etter å behage, og jentene er mer enn villige til å ta dem på. Handlingen starter med litt sensuelt forspill, da jentene erter guttene med kroppene sine og guttene reagerer med eksplosive orgasmer. Guttene bytter på å glede jentene, og kjemien mellom dem er elektrisk. Jentene er alle erfarne i barbackens kunst, og de vet akkurat hvordan de skal behage partnerne sine. Guttene bytter også på å glede hverandre.