En gruppe unge japanske teenagere hengiver sig til en hed trekant. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og uhæmmede seksuelle udforskning. Drengene er alle barberede og ivrige efter at behage, og pigerne er mere end villige til at tage dem på. Handlingen starter med noget sensuelt forspil, da pigerne driller drengene med deres kroppe, og drengene reagerer med eksplosive orgasmer. Drengene skiftes til at glæde pigerne, og kemien mellem dem er elektrisk. Pigerne er alle erfarne i barbackens kunst, og de ved lige, hvordan de skal behage deres partnere. Drengene skiftes også til at behage hinanden.