Jutro počinje udarcem kada se Don i njegov partner probude u jutro zadovoljstva i sperme. Rani jutarnji vazduh je pun slatkog mirisa uzbuđenja dok Don i njen partner istražuju jedna drugu tela. Kinkiness scene je očigledan dok se upuštaju u intenzivnu predigru. Vlažnost scene dodaje uzbuđenju dok Donov partner nestrpljivo čeka njegovo oslobađanje. Kako se jutro razvija, Donov partner postaje sve više i više uzbuđen, dok ne može više da izdrži i moli za oslobađivanje. A Don joj oslobađa, dok je puni svojom vrelom, lepljivom teretom. Kremasta picka je dovoljna da je pošalje preko ivice, a ona rado prima svaku poslednju kap. Video završava sa Donom zadovoljnim i njegovim partnerom, oboje osjećaju jutarnji užitak.