Jutro se začne s trkom, ko se Don in njegov partner zbudijo v jutro užitka in sperme. Zgodnji jutranji zrak je poln sladkega vonja vzburjenja, ko Don in njen partner raziskujeta druga drugo. Perverznost prizora je očitna, ko se predajata intenzivni predigri. Vlažnost prizora še poveča vznemirjenje, saj Donov partner nestrpno čaka na njegovo sprostitev. Ko se jutro nadaljuje, Donova partnerka postaja vse bolj vzburjena, dokler ne zdržuje več in prosi za sprostitev.