A manhã começa com um estrondo quando Don e seu parceiro acordam para uma manhã de prazer e gozam. O ar matinal está cheio do doce cheiro de excitação enquanto Don e seu companheiro exploram os corpos um do outro. A safadeza da cena é evidente enquanto eles se entregam a algumas preliminares intensas. A umidade da cena aumenta a excitação, enquanto Dons parceiro aguarda ansiosamente sua liberação. Conforme a manhã avança, Dons fica cada vez mais excitado, até que ela não aguenta mais e implora por liberação. E Don a dá, enquanto a enche com sua carga quente e pegajosa. A surpresa do creampie é suficiente para enviá-la pelo limite, e ela ansiosamente leva até a última gota. O vídeo termina com Don e seu amante satisfeitos, ambos sentindo as manhãs dignas de prazer.