Morgenen starter med et bang når Don og partneren hans våkner opp til en morgen av nytelse og sæd. Morgensilden er fylt med den søte lukten av opphisselse når Don og hennes partner utforsker hverandres kropper. Kinkinessen i scenen er tydelig når de nyter noen intense forspill. Våtheten i scenen legger til spenningen når Don sin partner ivrig venter på å bli løslatt. Etter hvert som morgenen går, blir Don sin partner mer og mer opphisset, til hun ikke kan ta det lenger og ber om å bli løsladt. Og Don gir henne løslatelse, mens han fyller henne med sin varme, klissete ladning. Overraskelsen er nok til å sende henne over kanten, og hun tar ivrig på seg hver eneste dråpe. Videoen ender med Don fornøyd og kjærlige, begge partnerne føler morgenens nytelse verdt.