Το βίντεο παρουσιάζει μια εκπληκτική Βραζιλιάνικη τρανσέξουαλ κοπέλα, την Connor, να καβαλάει ένα μεγάλο πέος με τον κώλο της. Η σκηνή ξεκινά με την Connor να φοράει ένα σέξι crossdressing outfit, με τα μακριά της μαλλιά να καταρρέουν στην πλάτη της. Στη συνέχεια, συνεχίζει να παίρνει το μεγάλο πέος, βαθύ στο στόμα της ενώ το καβαλά με τον κρότο της, κάνοντάς το σκληρό και παλμώντας από ευχαρίστηση. Η σκαινα είναι έντονη και hardcore, με την Connor που παίρνει κάθε ίντσα του πέους καθώς στριφοται και βογγίζει από ευχαριστιότητα. Στη συνέχεια αλλάζει σε bareback anal, παίρνοντας το μεγάλο πέους βαθιά στον σφιχτό κώλο του, ενώ ο τύπος βογγίζει και ουρλιάζει από ευχαριμία. Αυτό το βίντεό συλλογής είναι ένα πρέπει να δείτε για όποιον αγαπά τα shemales, το crossdressing και το hardcore γαμήσι.