Wideo przedstawia oszałamiającą brazylijską transseksualistkę, Connora, jeżdżącą na dużym kutasie swoim tyłkiem. Scena zaczyna się od Connora w seksownym stroju crossdressing, z długimi włosami spadającymi po plecach. Następnie bierze duży kutas, głęboko go połykając, podczas gdy jeździ na nim swoim tyłku, czyniąc go twardym i pulsującym z przyjemności. Scena jest intensywna i hardcore'owa, z Connorem biorącym każdy cal kutasa, gdy ona kręci się i jęczy z przyjemnością. Następne przechodzi do analnego bez gumki, biorąc duży kutasa głęboko w swoją ciasną dupę, podczas gdy facet jęczy i krzyczy z przyjęcia. Ta kompilacja wideo jest obowiązkowa dla każdego, kto kocha shemale, crossdressing i hardcore fuck.