Videoen viser en fantastisk brasiliansk transseksuell jente, Connor, som rir en stor kuk med rumpa si. Scenen begynner med Connor iført en sexy crossdressing-utstyr, med det lange håret som kaskader nedover ryggen. Hun fortsetter deretter med å ta den store kuken, dype halsen med munnen mens hun rir den med rumpa, noe som gjør den hard og pulserende av nytelse. Scenene er intense og hardcore, med Connor som tar hver tomme av kuken mens hun vrir og stønner av nytelse. Deretter bytter hun til bareback anal, tar den store kuker dypt inn i den trange rumpa si, mens fyren stønner og skriker av nytelse.