Video obsahuje ohromující brazilskou transsexuální dívku, Connora, která jezdí na velkém penisu s jejími zadky. Scéna začíná tím, že Connor nosí sexy crossdressing outfit, s dlouhými vlasy klesajícími po zádech. Poté pokračuje v braní velkého penisu, hlubokém kouření s ústy, zatímco ho jezdí svým zadkem, čímž ho dělá tvrdým a pulzujícím potěšením. Scéna je intenzivní a hardcore, s Connorem, který bere každý centimetr penisu, zatímco se vrtí a sténá potěšením.