שני בני נוער צעירים וסקסיים עוסקים בסקס לסבי נלהב ואינטנסיבי עם אביהם. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי והנלהב שלהם כשהם חוקרים זה את גופו של זה עם צעצועים ותשוקה. העוצמה נבנית כשהם מתנסים בתנוחות וטכניקות שונות, חוקרים זה את גופו של זה בהתלהבות הולכת וגוברת. האבא הוא אמן במלאכה שלו, משתמש במומחיות בידיו ובפיו כדי לענג את אהובתו הצעירה, בעוד הנער גונח בהנאה כשהוא חווה שיאים חדשים של הנאה מינית.