Dvaja mladí a sexi tínedžeri sa zapájajú do vášnivého lesbického sexu so svojím otcom, pričom používajú hračky a vášeň na vzájomné skúmanie svojich tiel. Intenzita narastá, keď experimentujú s rôznymi polohami a technikami a skúmajú svoje telá so zvyšujúcim sa nadšením. Otec je majster svojho remesla, skúsene používa ruky a ústa na potešenie svojej mladej milenky, zatiaľ čo tínedžer stoná rozkošou, keď zažíva nové výšky sexuálneho potešenia.