To unge og sexede teenagere engagerer sig i lidenskabelig og intens lesbisk sex med deres far. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intense og lidenskabelige møde, mens de udforsker hinandens kroppe med legetøj og lidenskab. Intensiteten bygger sig op, mens de eksperimenterer med forskellige stillinger og teknikker og udforsker hinandens kroppe med stigende entusiasme. Faren er en mester i sit håndværk, bruger kyndigt hænder og mund til at glæde sin unge elsker, mens teenageren stønner af fornøjelse, da han oplever nye højder af seksuel nydelse.