Julia Alves, ohromující brazilská transsexuálka, pózuje na focení v žabkách. Když se svléká, kamera přibližuje její napjatý kretén a ukazuje, jak vypadá. Její partner jí pak intenzivně kouří, používá ústa a ruce k tomu, aby ji tvrdě potěšil. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se její bezsedné tělo svíjí rozkoší až po to, jak její velký zadek poskakuje nahoru a dolů. Tato hardcore scéna není pro slabé povahy, ale pro ty, kteří rádi sledují transsexuály v akci, rozhodně stojí za zhlédnutí.