Videoen viser den fantastiske brasilianske transseksuelle pige Julia Alves, der poserer til en fotoshoot. Hun har et par klipklapper på, der er lige til hendes store røv. Mens hun tager tøjet af, zoomer kameraet ind på hendes stramme røvhul og ser, hvordan det ser ud. Hendes partner fortsætter derefter med at give hende et intenst blowjob ved at bruge sin mund og hænder til at glæde hende hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hendes barback krop vrider sig af fornøjelse til den måde, hendes store røv hopper op og ned. Denne hardcore-scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se transseksuelle i aktion, er denne video bestemt værd at tjekke ud.