De video toont het verbluffende Braziliaanse transseksuele meisje Julia Alves, die poseert voor een fotoshoot. Ze draagt een paar teenslippers die precies goed zijn voor haar grote kont. Terwijl ze haar kleren uittrekt, zoomt de camera in op haar strakke kontgaatje en ziet hoe het eruit ziet. Haar partner geeft haar vervolgens een intense pijpbeurt, gebruikt zijn mond en handen om haar hard te plezieren. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop haar bareback-lichaam op en neer kronkelt met plezier tot de manier waarop ze op en neer stuitert. Deze hardcore scène is niet voor de zwakkeren van het hart, maar voor degenen die genieten van transseksuele actie in deze video, deze video is zeker de moeite waard.