Video obsahuje dvě úžasné transsexuály, Kimberlee a Jolee Love, které se zapojí do intenzivní anální akce. Začnou tím, že si navzájem udělají smyslný orální sex a pak se přesunou k intenzivnímu análnímu sexu. Kimberleeho těsná díra je rozšířena, zatímco Jolee ji horlivě bere do análu. Akce dvojité anální penetrace je intenzivní a nechává obě dívky bez dechů, když prozkoumají každý centimetr svého těla. Dvojitá penetrace je intenzivní a nechává je oba toužit po vzduchu, když tlačí na své limity. Scéna s creampie je intenzivní a uspokojivá, obě ženy se střídají v naplnění horkým semem. To je nutnost sledovat pro každého, kdo sleduje krásné transsexuály, jak si plní své díry hardcore anální rozkoší.