Videon visar två fantastiska transsexuella, Kimberlee och Jolee Love, som deltar i intensiv anal action. De börjar med att ge varandra en sensuell avsugning innan de går vidare till intensiv ass-to-mouth action. Kimberlees tighta rövhål är vidgat vidöppet medan Jolee ivrigt tar upp det i rövhållet. Dubbel anal dubbel penetration är intensiv och lämnar båda tjejerna andfådd när de utforskar varandras kroppar. Dubbel penetrationen är intensiv och lämnar dem båda andfådd när de trycker på sina gränser. Creampie-scenen är intensiv och tillfredsställande, med båda kvinnorna som skiftar på att bli fyllda med het sperma. Detta är ett måste för alla som tittar på vackra transsexuella som fyller sina hål med hardcore anal njutning.