Video obsahuje dvoch ohromujúcich transsexuálov, Kimberlee a Jolee Love, ktoré sa zapoja do intenzívnej análnej akcie. Začínajú tým, že si navzájom dávajú senzuálny orálny sex, než prejdú na intenzívnu akciu z análneho do úst. Kimberleeho tesná dierka je roztiahnutá široko, zatiaľ čo Jolee ju horlivo berie do análneho otvoru. Akcia dvojitého análneho prenikania je intenzívna a zanecháva obidve dievčatá bez dychu, keď skúmajú každý centimeter svojho tela. Dvojitá penetrácia je intenzívna a zanecháva ich obidve túžiace po vzduchu, keď sa posúvajú na svoje hranice. Scéna s creampie je intenzívna a uspokojivá, pričom obe ženy sa striedajú pri naplnení horúcim semienkom. Toto je nutnosť pre každého, kto sleduje krásnych transsexuálov, ako si plnia svoje dierky hardcore análnym potešením.